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2019年,印尼金融科技行业预测,注册的P2P公司将达到200家,而数字身份是瓶颈。

日期:2019-05-24

    编者按:这篇文章来自KrASIA,一个36氪的英文网站。纳丁·弗雷希拉德,年终访谈原标题的作者:在印尼的芬兰科技界,值得注意的是,印尼金融与技术协会是在大约两年内成立的。在短短两年的时间里,Go-Pay和Ovo等金融技术服务公司在印尼开启了一个无现金支付的新时代。此外,在线贷款将使小企业和个人更容易融资。印尼金融科技协会是金融科技产业参与者和监管机构(如印尼中央银行BI和金融服务管理局OJK)之间的重要调解机构。印尼有167家注册的金融技术公司,其中绝大多数是协会的成员。协会也是负责制定行业指导方针的自律机构。印尼金融与技术协会总经理Kuseransyah最近采访了36氪英语语言站KrASIA。以下是他对印尼金融和技术领域的评论和预测(为了使文章更清晰、更简洁,他在一定程度上编辑了内容)。在印尼20%的金融技术使用后,将会有一个转折点。目前,印尼的金融技术使用率仍然很低。根据EY 2007年对金融技术使用情况的调查,印尼的金融技术使用率仍低于10%。在印度,这一比例超过50%,在中国是69%。这里的金融技术使用率是指拥有智能手机并使用它们进行交易的人的比例。在大多数情况下,金融技术指的是移动支付。印尼各地的移动贷款交易仍然很小。我认为当印尼的金融技术使用率从10%上升到20%时,很多事情都会改变。根据亚洲开发银行的调查,印尼的信贷缺口为570亿美元。如果能够借助金融科技来解决这个问题,将会对经济发展产生积极的影响。支付宝和WeChat支付将变得更加活跃,印尼的金融技术参与者大多是像Go-Jek和Ovo这样的本地企业。过去几个月,有传言说WeChat和支付宝正在寻求与印尼国有银行BNI的合作。编者按:BNI只确认支付宝和WeChat正在寻找机会为在印尼的中国游客提供移动钱包服务。我们不知道Wechat和BNI的计划是什么,但是我们通过媒体得到一些信息。我们并不真正理解这种合作的进展和地位。我想指出,印尼非常愿意参与这种合作。我认为一个重要的原因是我们需要其他国家的技术和资金来刺激国内商业的发展。我相信,一旦我们与中国的技术公司合作,WeChat和支付宝将提高我们的支付能力和基础设施。对于Wechat来说,进入印尼市场的困难在于如何获得许可证。他们如何直接进入市场,并立即运作?他们必须在这里设立一个地方实体来运作。银行有许可证和基础设施,所以最好的办法是与当地银行合作。印尼有2.61亿人口,这是一个很大的市场。我们需要考虑谁是最先进的技术,因为我们不仅需要从中国进口技术,而且需要从欧洲和其他地方进口技术。BNI已成为金融技术含量最高的银行。我认为印尼国有银行BNI是印尼数字化程度最高的银行。印尼最大的银行曼迪里银行(Bank Mandiri)以与BNI不同的方式将业务数字化,主要通过收购或投资于初创企业。BNI更喜欢建立自己的内部团队来经营数字业务。BNI的零售业务不是很强。他们的优势在于公司的业务。BNI已经成立了自己的数字化改造团队,现在大多数P2P贷款公司使用他们的产品。BNI为金融技术公司提供了API。这样,金融技术初创企业就可以轻松地完成许多与交易和支付相关的工作。通过这些交易,BNI可以通过他们的交易历史找出哪些金融技术初创企业最有潜力。这有助于BNI选择最佳的初创企业进行收购、投资或合作。我们的金融技术协会将评估哪些银行拥有最好的产品,并且最愿意与金融技术初创公司合作,而BNI现在位居榜首。银行与金融科技初创企业由于互补的模式,在市场中将共存。我认为每个金融机构都有机会,也应该进行数字化改造。银行基本上已经获得经营支付业务的许可证,而且没有必要像金融技术初创公司那样向印尼中央银行申请新的许可证。现在,各大银行和大型多功能金融公司都制定了相应的方案,正在探索如何进行数字化改造。但挑战在于,它们仍然拥有大量遗留资产、大型办公楼、分支机构、员工以及运营成本。在数字时代,去实体分行的银行客户越来越少,那么如何才能使用这些办公室和银行分行呢?另一个问题是,银行和多功能金融公司之间的监管存在差异,这降低了银行的灵活性。例如,任何申请银行贷款的商业实体必须至少有两年的经营历史。如果只成立一年零八个月,银行就不能借钱给你。相比之下,金融技术初创企业不仅可以通过自身信息对申请贷款的企业进行评估,还可以通过合作伙伴进行评估。例如,如果东京的业务成立不到两年,当向银行申请贷款时,它将被拒绝。但是,金融技术公司在批准它们的交易额和支付结算规则时,会考虑它们。如果Tokopedia说企业信用良好,那么金融技术公司可以批准其贷款申请。这种差异将在今后很长一段时间内继续发挥作用。金融科技公司有更大的空间为那些无法融资或资金不足的企业和个人提供服务。凡成立不到两年的企业,都可能资金不足。但这并不意味着它是一个坏客户。许多银行会说,我们不能借给这个信誉良好的客户,因为它不能满足最低年龄的重要要求。银行不愿放贷,但金融科技公司正在等待客户的到来。另一方面,银行可以为借款人提供更优惠的利率,因为他们有巨额存款。在金融技术贷款中,放款人期望比银行存款利率更高的回报。但他们只需要设立一个总部,然后在其他省份设立一个类似信息亭的办公室来联系当地市场。此外,在金融技术贷款中,有一个严格的规则,即贷款额必须少于20亿印尼盾(约137403美元)。任何超过这一数额的贷款必须由银行或金融机构提供。在控制网上贷款方面,印尼采取了中国和印度之间的一种方式。印度尼西亚的立法(POJK 77)允许外国直接投资P2P贷款平台高达85%。就贷款业务而言,印尼对外国投资者非常开放。POJK 77管理表外融资,不允许表内贷款。但是,贷款人的规定更加灵活。贷款人和借款人可以是个人和机构。我认为印尼希望在管理网上贷款方面找到一个折衷方案。中国在刺激金融技术方面非常激进。监管不严,一些创新产品很快就会进入市场,但最终会对社会产生有害的影响。印度正好相反。如果我没记错的话,印度只批准了五家P2P贷款机构。印尼介于两者之间。我们目前有73家P2P贷款机构注册。另外100人正在注册。我想到2019年底,印尼将有大约200家注册的P2P贷款机构。与印度相比,这是相当激进的,但与中国相比并不那么激进。总体而言,印尼有167家金融科技初创企业,主要来自这些类别。73家是P2P贷款机构,60家注册为支付系统提供商,其余属于价格比较、保险技术、众包、财富管理等领域。所有这些类别仍在增长。如果到2019年底市场上有200家P2P贷款机构,那么很可能有100家新的贷款机构注册。约科维总统说,印尼需要1000家金融技术初创企业。我不知道这个说法的基础是什么,但是它有一些意义。不一定要多达1000,但可以是700或800。数字身份是P2P贷款的瓶颈,而P2P贷款的突破口,发展的瓶颈是身份识别。一旦P2P贷款能够从DUKCAPIL(民事登记处)访问官方数字身份证数据库,该行业将迎来一个突破。同时,需要将DUKCAPIL及其公民身份证数据与人脸识别数据进行集成。印尼现在有人脸识别数据,但它是独立存在的。一旦我们完成了这些数据的集成,并向金融技术公司开放,P2P在线贷款将实现跨越式发展。这意味着他们可以很容易地为借款人进行KYC数字审计。事实上,对于许多行业来说,数字身份证是更好的选择。如果能够使用数字身份证,贷款和支付业务将取得重大突破。我认为DUKCAPIL已经取得了一些进步,虽然不是全部,但是一些企业现在可以使用它的数据。我们现在正在与DUKCAPIL讨论如何将这些数据提供给金融技术公司。与其他国家相比,印尼在这方面落后。马来西亚有一张万能身份证,麦卡。当然,新加坡也有这样的制度。由于人口众多,印尼面临着更大的挑战。信用评级是金融技术产业的另一个瓶颈。目前,信用评分仍完全独立于银行的信用评分系统。一些平台使用大数据、社会数据,甚至心理分析来对客户的信用进行评分。我认为这是好事,但对于小型初创公司来说很难做到。也许大型金融技术公司可以使用这些工具,但是对于小公司来说,很难获得它们。该协会比监管机构对在线贷款的发展更为乐观。就P2P贷款而言,它只存在了两年。第一年,贷款给借款人的贷款总额只有4万亿印尼盾(2.74亿美元)。今年,贷款已经超过15万亿印尼盾(约10亿美元)。OJK预计2019年累计贷款将增长到3000亿印尼盾(20亿美元)。我认为累计金额可能达到50万亿印尼盾(34亿美元)。因为今年比第一年高出四倍,而在2019年,这个数字可能比2018年高出两到三倍。据我所知,目前73家P2P贷款机构中只有30-40家全速运转。其余的还处于准备平台以吸收用户的早期阶段。到2019年,73家公司将全部满负荷运转,所以我的预测比OJK公司更乐观。多功能金融公司25年前首次出现,现在拥有500万亿印尼盾(340亿美元)的净服务资产。P2P确实发展得很快。监管机构将强制金融技术初创企业共享实时数据,OJK目前通过公司提供的报告获得这些数据。我认为OJK的一个重要问题是,OJK如何实时访问数据?我们目前的监管方式与市场行为有关。服务提供商承诺遵守金融科技协会的规定,违规者将受到处罚。协会将对他们实施制裁。但是为了更好地进行监控,OJK需要获得用于自我评估的实时数据。这是一件非常敏感的事情。借款人和贷款人有很多顾虑,比如公司是否遵守规定?当然,公司会非常抵制开放实时数据。但金融科技的本质是开放和透明。如果你想合作,你必须开诚布公。我们必须建立信任。金融技术公司没有理由抵制数据公开,监管者BI(中央银行)和OJK有权推动这一趋势。电子商务的监管框架更加宽松,这可能是电子商务实时数据共享主动权未能成功实施的原因。印尼有望发展股票众包业务。也许在今年年底或明年年初,OJK将宣布一项关于股权众包交易的规定。一旦这个行业变得清晰,许多企业都将参与其中。目前,股权众包还存在一些问题,但OJK尚未公布应对计划。印尼可以成为这个领域的探索者。在欧洲,金融技术发展的顺序非常明确,首先支付,然后P2P,然后财富管理,保险技术。股票众包仍然很少。如果按照P2P支付、股权众包等模式发展,印尼的金融技术产业培育方式是不同的。但它来自我们的需要。我们需要很多金融技术公司,所以我们需要允许初创企业通过市场和公众融资。在利基市场中需要开发的许多贷款机会在雅加达或雅加达主要地区,印度尼西亚的大多数贷款机构都位于那里。从借款人的角度来看,大约70%的借款人来自Java,30%来自Java外部。从贷方的角度来看,80%的贷款人来自爪哇。如何在其他省份的市场上宣传是一个难题。只有少数公司解决了这个问题。一个例子就是Esta Capital。其总部设在雅加达,但业务主要集中在印尼东部、安本和巴布亚。我认为这是个好现象。通常我们很难让一家公司在爪哇以外的地方做生意。由于Java拥有大量的人口和良好的经济,大多数公司都以Java为中心,甚至以雅加达为中心。但是Esta Capital是不同的。他们对市场和当地居民有很好的了解,所以他们开始在印尼东部。理想情况下,为了维持您的业务,您需要非常了解当地市场,以便您可以说服雅加达的贷款人通过您的平台向东部省份的人们贷款。还有一个高度专业化的P2P贷款机构叫做Iternak。他们为西苏门答腊的牲畜商人提供贷款。这是他们的专长,而且创始人对畜牧业有很好的了解。从这个行业开始,他们现在可以将这个经验扩展到其他领域。有了创造力和对市场的深刻理解,贷款业务就可以完成。但是要实现可持续发展,我们需要更先进的技术,特别是在数字身份证和信用评分方面。符合伊斯兰教义的贷款不会成为印尼的主流,伊斯兰金融或符合伊斯兰教义的金融服务,还没有形成更大的规模。虽然85%的印尼人是穆斯林,但大多数人不理解伊斯兰商业的意义。这是一个机会,因为人们越来越需要遵循伊斯兰教义。但是伊斯兰金融仍然面临许多挑战。也许穆斯林旅游会首先增长。促进伊斯兰金融并不像解释什么产品或服务符合伊斯兰教义那么容易。我认为伊斯兰金融有很大的潜力,但是它的发展还需要时间。传统金融技术产业将在2019-2022年蓬勃发展。伊斯兰金融科技产业的发展可能滞后1-2年。尽管伊斯兰银行业务目前仅占正常银行业务的5%左右,但伊斯兰金融技术公司可以做得比银行更好,因为它们可以增长得更快。金融技术平台允许我们接触到所有人,所以我们只需要找到一种方式来宣传它。你好,我是赵小春,36氪出海。我注意外出。目前,36艘氪船正在为社区出海做准备。欢迎海运界人士与威信山川花海子交流。请注意公司职位的名称,谢谢!克拉西亚,36氪国际站。不要错过1。“36氪到海”卫讯公用电话号码现已拨出!扫描底部的二维代码,或者Wechat搜索“36krchu.”(ID:哇36krchu.),注意它!我们将致力于为您提供良好的海洋内容。谢谢您的关注,请推荐!2。“海洋频道”也在36氪的应用程序上!关于出海这个主题,有好几百篇好文章,而且在Wechat上没有很多好文章。来吧,跟随小动画,三步设置海底频道的顶部,一键设置动态键。